Tasas más altas para combatir una inflación que impacta en todo

EPO-.La alta inflación pasó de considerarse transitoria a convertirse en un riesgo para la economía global, al punto que sumado a otros factores, como la guerra en Ucrania y la respuesta de los bancos centrales, tiene a la economía global tambaleándose entre la desaceleración del crecimiento y una posible recesión. Los altos precios, que han llegado a niveles que no se veían hace décadas, han hecho que se incrementen las tasas de interés y que los ciudadanos tengan que hacer cuentas para llegar a fin de mes. Nadie se ha librado del fenómeno.  Ayer la Reserva Federal, por ejemplo, incrementó los tipos de referencia en 75 puntos básicos, una decisión que si se suma a la que hubo en junio da como resultado el ajuste más agresivo desde 1980 cuando Paul Volcker tuvo que enfrentar la llamada Gran Inflación.  Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo durante la rueda de prensa que la inflación siguió decepcionando en junio y reiteró que están fuertemente comprometidos con reducir los altos precios.  Pero más allá de los pasillos de los bancos centrales, los costos ya afectan a la dieta de las personas. Los consumidores de carne de res se están cambiando al pollo, de acuerdo a uno de los principales comerciantes de cultivos del mundo.  Y el amor no se escapa de la situación. Quienes salen a alguna cita están experimentando el shock de los precios, sobre todo al ir a restaurantes y bares. Entre los 3.000 usuarios de la popular aplicación de citas Hinge, casi el 41% dijo estar más preocupado por el costo de las citas ahora que hace un año. Los encuestados de la Generación Z son más propensos a sentirse más afectados.   ➡ Lee también sobre riesgo que representa la inflación para América Latina

El presidente de la Fed, Powell, da una rueda de prensa tras la decisión de tasas del FOMC (Foto: Ting Shen/Bloomberg)

En el radar de los mercados

Las fuerzas de los mercados se están echando un pulso. Por un lado, una mejora en el telón de fondo enciende el impulso comprador. Por otro, la fuerte subida de Wall Street ayer motiva a los inversores a embolsarse parte de las ganancias. Los balances e indicadores macroeconómicos (el PIB norteamericano, por ejemplo) ayudarán a definir el camino de los negocios, que a primera hora de la mañana daban la victoria a la toma de beneficios.   Una vez pasada la aprensión por la reunión de la Reserva Federal, que ayer aumentó en 0,75 puntos porcentuales la tasa de interés en Estados Unidos, los inversores se aferran a la percepción de que el escenario es menos sombrío que antes. Al menos por ahora.    Fortaleza corporativa. A pesar del golpe inflacionista, de la ola de endurecimiento monetario en todo el mundo y de las incursiones de los mercados bursátiles en territorio bajista, la temporada de balances ha demostrado que gran parte de las empresas están resistiendo mejor de lo esperado, tanto en EE.UU. como en Europa.    ¿Impacto ligero? Los inversores confían ahora, especialmente tras el discurso del presidente de la Fed, en que si la economía estadounidense entra en recesión, ésta se revertirá fácilmente. Ayer, Jerome Powell trató de apaciguar los temores de una desaceleración económica, diciendo que el aumento del empleo en los últimos meses ha sido “robusto”.   → Lee más sobre los factores que moverán los mercados hoy

Las bolsas ayer: Dow Jones Industrials (+1,37%), S&P 500 (+2,62%), Nasdaq Composite (+4,06%), Stoxx 600 (+0,47%)   Los mercados tuvieron una sesión de fuertes ganancias después de que la Fed elevara las tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales hasta el rango del 2,25% - 2,5%, en línea con las expectativas. La medida de endurecimiento monetario, la mayor en 40 años en las dos últimas reuniones, tiene como objetivo frenar la inflación galopante. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no descartaba otra subida de igual magnitud en la próxima reunión de septiembre. En Wall Street, el alza del 4,06% de Nasdaq representó la mayor subida intradiaria desde noviembre de 2020.   → Lee más sobre el vaivén de los Mercados y suscríbete a Línea de Llegada, el newsletter vespertino de Bloomberg Línea con las variables que orientaron a los mercados de EE.UU. y de América Latina.

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La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy: • EE.UU.: PIB/2T22, Indicador de Precios PCE/2T22, Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo, Índice Compuesto de la Fed Kansas/Jul • Europa: Zona del Euro (Confianza Empresarial y de los Consumidores/Jul, Expectativas de Inflación de los Consumidores/Jul); Alemania (IPC/Jul); Francia (IPP/Jun); Italia (Ventas de la Industria/May); España (Ventas al por Menor/Jun, Tasa de Desempleo/2T22, Confianza Empresarial) • Asia: Japón (Tasa de Desempleo/Jun, IPC/Jul, Producción Industrial/Jun, Ventas Minoristas/Jun) • América Latina: México (Tasa de Desempleo/Jun); Chile (Minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central); Colombia (Encuesta de Tecnologías de la Información/2021); Brasil (PPI/Jun; Inflación IGP-M/Jul, Índice de Evolución del Empleo de CAGED/Jun) • Los balances del día: Samsung, Apple, Amazon, Petrobras, Vale, Mastercard, Nestle, Pfizer, Merck, Thermo Fisher Scientific, L’Oreal, Comcast, Intel, Shell, Linde, TotalEnergies, Sanofi, Honeywell, AB InBev, Volkswagen, Schneider Electric, Air Liquide, Enel, Valero, Santander, EDF, Stellantis, Anglo American, STMicroelectronics, Capgemini, Telefonica, Barclays, PG&E, ArcelorMittal, EDP, BT, Repsol, Roku, First Solar, Hertz    Para mañana: • Balances: Sony, Exxon Mobil, Procter&Gamble, Chevron, AbbVie, AstraZeneca, Colgate-Palmolive, BNP Paribas, Eni, Intesa Sanpaolo, LyondellBasell, Engie, BBVA, NatWest, Citrix. Nutresa, Santander Chile, Itaú CorpoBanca • IPC de la Zona Euro. EE.UU.: Ingresos del Consumidor, indicador de Sentimiento del Consumidor - Universidad de Michigan

• Grupo México confirma su salida del Tren Maya en mutuo acuerdo con el Gobierno • Netflix con anuncios superará las suscripciones en LatAm por estas razones • Fitch: malestar social aumentaría el desafío del objetivo de déficit en Panamá • Los inmigrantes de Centroamérica pagan cada vez más para comprar casa en Estados Unidos

Por si te lo perdiste

• Ventas trimestrales de Meta cayeron por primera vez en su historia; sus acciones bajan. Meta Platforms Inc., la matriz de Facebook e Instagram, reportó el miércoles la primera caída de ventas trimestrales de su historia, citando como motivo un menor presupuesto por parte de los anunciantes. Los ingresos de Meta cayeron a US$28.800 millones en el segundo trimestre del año, por debajo del promedio de las estimaciones de los analistas, de US$28.900 millones. • BID aprueba línea de crédito para la Argentina, pese a declaraciones de Claver-Carone. El miércoles, el BID aprobó una línea de crédito condicional por US$1.140 millones para proyectos de inversión, con el objetivo de promover la descarbonización del sector energético en Argentina. Dos días atrás, el presidente del organismo, Maurice Claver-Carone, confirmaba el rechazo del crédito al cuestionar si esos fondos serían destinados al desarrollo del país. • Colombia lideraría crecimiento entre mayores economías de LatAm en 2022 y 2023. El PIB de Colombia será el de mayor crecimiento este año y el próximo entre los mayores mercados de Latinoamérica, en donde se espera que la economía crezca un 3% en 2022 y 2% en el 2023, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). • Suscriptores de Spotify en 2T aumentan gracias a Gen Z de América Latina. La empresa de streaming de audio Spotify presentó un sólido segundo trimestre, mejorado por la aceleración del crecimiento de usuarios, 5 millones por encima de las previsiones de la empresa.  El crecimiento global de suscriptores también superó las expectativas en 1 millón, ya que la audiencia de la Generación Z de América Latina representó un crecimiento interanual tras los nuevos lanzamientos musicales.

La solidaridad de Europa es una farsa y Putin lo sabe Por Andreas Kluth Los 27 líderes nacionales de la Unión Europea (UE) aman enaltecer la solidaridad que une a sus países. Incluso las palabras señalan que es un destino. “Unión” viene del francés del latín unus para “uno”, y solidaridad de solidus para “firme, entero e indiviso”. Como en un buen matrimonio, el bloque pretende ser una unión solidaria. Sin embargo, en realidad no lo es, y los enemigos de Europa lo saben. Entre ellos están el presidente ruso Vladimir Putin y los autócratas de China y otros países.

Gráfico del día

Depresión invernal | JPMorgan predice una recesión en la Zona Euro a finales de año.

Bonus Track: Transferencia cripto

La transferencia cripto de Giuliano Galoppo desde el Club Atlético Banfield al São Paulo Futebol Clube de Brasil (San Pablo - SPFC), podría marcar un antes y un después para las finanzas de los clubes argentinos. El jugador se convirtió en el primer fichaje del club paulista realizado mediante pago con criptomonedas, en una operación que fue intermediada por la plataforma de origen mexicano, Bitso.  La transacción fue realizada en USD Coin (USDC), según confirmaron a Bloomberg Línea desde Bitso. El monto de la operación no fue especificado en el comunicado, pero según personas familiarizadas, fue por el equivalente a US$8 millones.

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